被認為是天才的只有還活著的李勇（鬥淳飾）落入了漢斯的手中。他演繹了大天才舞台的故事。已經登上皇帝寶座的劉徹和東方朔已經一去不復返了。千辛萬苦尋找李勇下落的齊禪（劉允飾）力荐父王嚴進宮輔佐漢武帝。漢武帝聽了這讒言，感嘆當時的兄弟姐妹大都已經不在人世了。不久李娃入宮，成為劉徹的新寵。然而，已成為皇后的衛子夫（香緹飾）卻預言陳阿嬌的前車之鑑將會重演。漢武帝派晉國（楊洪武 飾）搜捕東方朔，將衛青（董永 飾）的兵權交給霍啟兵（李力 飾）。 ，當匈奴人終於找到他的時候，才發現他娶了天鵝公主。漢武帝衣著暴露出遊，卻愛上了風光，結識了與已故陳嬌長得一模一樣的藝妓李娃（何嘉儀飾）。